光伏：小企業(yè)死灰復(fù)燃 光伏產(chǎn)業(yè)過剩依舊
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兩年前，中國約90%的光伏產(chǎn)品出口，而且主要集中在歐美市場，其中美國市場接近20%，歐盟市場70%多。“過度的集中，實際上是不穩(wěn)定的市場
“過剩”，似乎是我國光伏產(chǎn)業(yè)揮之不去的陰影。
縱然歷經(jīng)兩年調(diào)整，但行業(yè)所期望的兼并重組并沒有發(fā)生，而深度調(diào)整也遠未完成，產(chǎn)能過剩、價格下滑、并網(wǎng)問題等依然如霧霾般籠罩著光伏產(chǎn)業(yè)。
“在未來的三到五年內(nèi)，中國光伏產(chǎn)業(yè)還會產(chǎn)生一些不健康的因素，而亂象也會繼續(xù)發(fā)生”。對此，天合光能集團董事長紀(jì)凡斷言說。
出口格局趨健康
在日前的2013光伏領(lǐng)袖峰會上，中國機電產(chǎn)品進出口商會副會長王貴清介紹說，近兩年來中國光伏行業(yè)的市場格局發(fā)生了巨大的變化。
兩年前，中國約90%的光伏產(chǎn)品出口，而且主要集中在歐美市場，其中美國市場接近20%，歐盟市場70%多。“過度的集中，實際上是不穩(wěn)定的市場結(jié)構(gòu)。”王貴清稱。
2012年起，歐美接連掄起了貿(mào)易大棒，對我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)起了圍追堵截，而這對于本就產(chǎn)能過剩的中國光伏產(chǎn)業(yè)來說，無疑是個不小的打擊。一時間，大面積虧損、內(nèi)外交困成了我光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上的關(guān)鍵詞。
縱然歷經(jīng)貿(mào)易協(xié)商終與歐盟達成了價格協(xié)議，但歐美的貿(mào)易保護對我光伏產(chǎn)業(yè)的重挫也顯而易見。今年1~9月，我國出口歐盟和美國的光伏產(chǎn)品份額下降到了40%左右。
但幸運的是，前9個月我光伏產(chǎn)品對日本、印度、南非等新興國際市場的出口量則持續(xù)增長，提升至50%多。其中，日本以過20%的占比成為中國光伏產(chǎn)品第二大出口國。
因此，在王貴清看來，雖然2013年中國光伏產(chǎn)品的出口金額下降了25%，但亞太等新興的出口市場迅速崛起，再加上國內(nèi)市場快速發(fā)展，可以說，我國光伏產(chǎn)業(yè)已形成了一個相對比較均衡的市場格局。
事實上，出口格局變動的背后，是全球光伏需求市場的變化。自2012年起，歐洲市場的光伏需求逐漸下降。“到2013年，亞太區(qū)一躍成為光伏產(chǎn)業(yè)大的需求市場，占全球需求量一半左右。”來自Solarbuzz的級分析師廉銳介紹說。
而對于中國來說，2013年可謂是光伏產(chǎn)業(yè)的“恢復(fù)之年”，今年的光伏總需求量將達8.5~9GW，而中國也將成為全球大光伏市場。
根據(jù)他的判斷，今年預(yù)計全球需求總量會達到35吉瓦，比2012年的30吉瓦增長約15%。2014年全球光伏市場將繼續(xù)保持增長，預(yù)計光伏需求量將比2013年增長20%左右，達到42吉瓦，而亞太區(qū)未來也將持續(xù)成為全球大的需求市場。
產(chǎn)能過剩依舊
“光伏行業(yè)真的回暖了嗎？”對此，中國可再生能源學(xué)會產(chǎn)業(yè)工作委員會主任朱俊生憂心忡忡，“據(jù)我觀察，產(chǎn)能過剩問題只是暫時被掩蓋了。”
事實上，有這種擔(dān)憂的，不止他一人。而在大多數(shù)業(yè)內(nèi)人士看來，中國光伏產(chǎn)業(yè)真正復(fù)蘇仍需時日。
經(jīng)歷了2005年到2008年的輝煌，2009年到2012年的低谷，伴隨著我國貿(mào)易爭端的和解和國內(nèi)一系列利好政策的出臺，今年上半年以來，我國光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機。以晶科能源為首，不少骨干光伏企業(yè)的業(yè)績都出現(xiàn)了明顯好轉(zhuǎn)。
但這所謂的“回暖”，在紀(jì)凡看來，源于過去兩三年的優(yōu)勝劣汰導(dǎo)致了行業(yè)的理論產(chǎn)能從60吉瓦降到約45吉瓦，而與此同時，中國、日本等新興市場的速發(fā)展，導(dǎo)致市場需求有了比較大的回升，在短期內(nèi)出現(xiàn)了供求向好。
“這時不管是銷售量還是毛利率，都達到了比較好的回升。”
據(jù)介紹，今年第四季度以來，國內(nèi)再度掀起了光伏電站的投資熱潮，尤其是在西部地區(qū)，不少光伏電站的建設(shè)進度加快。今年四季度，中國光伏的單季需求量或?qū)⒊霈F(xiàn)歷史性突破，達到3~4GW。
但市場的調(diào)回暖，也使得行業(yè)調(diào)整戛然而止，也正是在突然出現(xiàn)的供不應(yīng)求的市場行情下，很多已被關(guān)停的光伏企業(yè)趁機“死灰復(fù)燃”。
據(jù)中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長王勃華予介紹，國內(nèi)600多個城市有300多個光伏產(chǎn)業(yè)園，其中百億元以上的20多個，各個地方政府的扶植政策一大筐，扭曲了市場調(diào)配資源的作用。“而現(xiàn)在，一些閑置產(chǎn)能又啟動了。”
他還提醒說，“明年，至少一二季度市場可能不太樂觀，業(yè)界應(yīng)保持謹慎態(tài)度，避免盲目樂觀，防止供需嚴重失衡的情況再出現(xiàn)。”
對此，國家發(fā)改委能源研究所研究員王斯成表示，近幾年來，即使是在行業(yè)的低迷期，產(chǎn)業(yè)整合也不是很徹底。地方政府的干預(yù)，使得不少光伏企業(yè)破而不倒。“目前行業(yè)出現(xiàn)了回暖，之前已經(jīng)停產(chǎn)的一些小企業(yè)又開始生產(chǎn)，并擴大了產(chǎn)能，如此一來，實現(xiàn)企業(yè)兼并重組可能還需要更長的時間。”
而紀(jì)凡也有同感。在他看來，中國光伏行業(yè)的這次調(diào)整并沒有完成，因為優(yōu)勝劣汰的下一步應(yīng)該是兼并整合，而兼并整合并沒有發(fā)生，而已發(fā)生的一些現(xiàn)象也是不正常的，應(yīng)該是行業(yè)企業(yè)去整合一些沒有競爭力的企業(yè)，而實際的情況則是‘蛇吞象’。”
他還認為，正是由于這個原因，在未來的三到五年內(nèi)，中國光伏產(chǎn)業(yè)還會產(chǎn)生一些不健康的因素，“亂象也會繼續(xù)發(fā)生”。“其實整個行業(yè)形成三到五家大企業(yè)為主體品牌、占據(jù)75%左右市場份額，其他企業(yè)做配套的格局，這才是一種比較理想的局面。”
采訪中，朱俊生對記者一再強調(diào)說，相對過剩不可怕，絕對過剩就非常可怕了，“國家應(yīng)減少干預(yù)，尤其是地方政府，不能推波助瀾，要把一切交給市場。”
“全行業(yè)的人應(yīng)意識到，這個市場的發(fā)展不是順利的，也不是從現(xiàn)在開始就沒有危機了，危機仍然存在。”晶龍實業(yè)副董事長任丙彥提醒說，我們要給所有的光伏企業(yè)敲響警鐘，現(xiàn)在留下來是不容易的，而要想生存下來就必須有絕招，若實力不夠還盲目跟隨，終還是要失敗。“那么將來死，還不如現(xiàn)在安樂死”。
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